中联重工科技发展股份有限公司（000157.SZ，下称“中联重科”）今日公告称，公司联合曼达林基金、高盛及弘毅投资等收购意大利工程机械公司Compagnia　Italiana　Forme　Acciaio　S.p.A.（下称“CIFA”）100%股权的买卖协议已经签署，并将提交发改委、商务部等相关政府部门审批。

　　据中联重科提供的数据，收购完成后，两家公司合并后的混凝土机械生产能力和市场规模，将为国内第一，并逼近世界第一。此外，“收购完成后，公司股票每股收益至少提高0.1元。”中联重科相关人士表示。

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　　“润滑”组合

　　整个交易中，中联重科与投资伙伴合计出资2.71亿欧元，其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款，0.195亿欧元为应支付的交易费用。

　　根据《买卖协议》，本次交易中CIFA全部股权作价3.755亿欧元，除上述由中联重科和共同投资方合计支付的2.515亿欧元股权转让价款外，差额部分1.24亿欧元最终由CIFA自身长期负债解决。中联重科及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保责任。

　　据买方的《共同投资协议》，中联重科仅需支付1.626亿欧元，即获得CIFA的实际掌控权。中联重科将通过银行借款2亿美元及自有资金5000万美元，来解决收购所需资金。交易完成后，将引起公司资产负债率上升。

　　而新CIFA董事会初始将由7位董事构成，中联重科将委任其中4名董事，另三家公司委任3名。

　　交易完成后，中联重科将获得CIFA　60%股权，曼达林持股9.04%，弘毅投资持股18.04%，高盛持股12.92%。中联重科董事会秘书李建达在电话中向《第一财经日报》表示，未来公司有购买其他三家企业CIFA股份的可能。

　　在收购过程中，弘毅投资扮演着非常重要的角色。弘毅投资是中联重科第二大股东佳卓集团的实际控制人，为此项收购提供了重要的资讯帮助和“润滑”作用。

　　中联重科提到，因为弘毅投资不仅可作为财务投资者，提供财务方面的支持，而且可凭借与公司的关联关系及长期良好的合作关系，对公司未来与CIFA的整合提供全面支持。同时，弘毅投资与高盛以及意大利曼达林基金作为共同投资方加入交易，组成既熟悉中国国情，又具有国际视野的投资组合，可以组成“文化缓冲地带”，有助于在中联重科与　CIFA融合前期有效缓冲文化和理念的冲突，保证重组整合顺利的进行。

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